實習生研究計畫2017金融產業趨勢報告-信用卡(下)

市場觀察

來觀察台灣市場在2016年整體信用卡市場，以有效卡發行數來說，國泰銀行為最大其次依序是中國信託、玉山銀行、台新、花旗銀行，以上幾家占了將近６０％的市場份額，以簽帳金額來看也是接近的比例。

而如果以卡片平均消費支出來看，反而是排名第六的富邦銀行，最為突出，平均每張卡消費11.5萬／年，全國平均消費金額為89633元，比平均消費金額高了近2.6萬元，甚至也大幅領先第二名的玉山銀行1.5萬元。

以網路溫度計的20160101~20161214的研究資料顯示，以富邦來說，網友討論的是富利生活卡、與數位生活卡，這兩張卡片的特色都是結合了現金回饋，訴求許多配合的通路，與網路消費上會有更多的現金回饋，而這是富邦卡在2016年表現突出的一個重要原因。

在另外一份調查意藍資訊的的OPView口碑資料庫，網友在現金回饋這個議題，討論是最為熱烈的，其次是旅遊優惠的部分，另外由於娛樂性消費，是國人主要的刷卡項目，所以在聯名卡優惠，網友的滿意度最高，主要表現在百貨公司的聯名與藝文活動的聯名。

就台灣信用卡市場，排名前二的銀行：國泰世華與中國信託，這兩家都推行了非常多不同面向的信用卡，截自今周刊的一篇報導：

今周刊 :刷一百賺六毛 銀行打信用卡戰

信用卡的獲利來說，消費者每刷１００元，銀行只賺六毛，大約是0.6%的獲利率，而市面上刷100回饋１

元的，其實每刷一次銀行等於都是沒有賺錢的，那為什麼各家銀行，依然要一直推廣信用卡呢？

靠信用卡增加好感度

　因為信用卡是一個行銷金融品牌的工具

它可以提升品牌在金融市場的能見度，協助金融品牌在市場中的定位，也是是在第一線直接面對客戶的管道，是能夠建立消費者好感度的橋梁。

銀行業務中，直接在第一線面對客戶、建立深刻印象就是信用 銀行業務中，直接在第一線面對客戶、建立深刻印象就是信用 銀行業務中，直接在第一線面對客戶、建立深刻印象就是信用 銀行業務中，直接在第一線面對客戶、建立深刻印象就是信用 銀行業務中，直接在第一線面對客戶、建立深刻印象就是信用 銀行業務中，直接在第一線面對客戶、建立深刻印象就是信用 銀行業務中，直接在第一線面對客戶、建立深刻印象就是信用 銀行業務中，直接在第一線面對客戶、建立深刻印象就是信用 卡。

by 中信銀副總劉奕成

信用卡不僅是支付工具，而建立消費者「好感度」的橋樑。 信用卡不僅是支付工具，而建立消費者「好感度」的橋樑。 信用卡不僅是支付工具，而建立消費者「好感度」的橋樑。 信用卡不僅是支付工具，而建立消費者「好感度」的橋樑。 信用卡不僅是支付工具，而建立消費者「好感度」的橋樑。 信用卡不僅是支付工具，而建立消費者「好感度」的橋樑。 信用卡不僅是支付工具，而建立消費者「好感度」的橋樑。 by 國泰銀副總李素珠

聯名卡非常有利開銀行發新客戶，也可以協助其他部門像是財富管理等開發潛在客戶，所以我們可以看到無論是中國信託還是國泰世華，他們的聯名卡都是非常豐富的，但兩者的聯名卡還是有些差異，國泰的聯名卡合作對象有航空公司、亞洲萬里通、台朔、量販通路、etag、NBA、SOGO百貨等其他領域的企業做策略聯盟，而中信卡有ANA、中華電信、台北101、大葉高島屋、漢神百貨、無印良品、家扶公益等等，特色是將消費群眾的分類，變得更精細，根據不同消費面向的消費者，鎖定的更為精準。

但這樣的策略會影響到金融品牌的市占率，最明顯的就是，自2013 年國泰從中信搶下 年國泰從中信搶下 年國泰從中信搶下 COSTCO聯名卡，發數超過 聯名卡，發數超過 95 萬張，動卡 萬張，動卡 率達 90%。 2014 年4月，國泰信用卡簽帳金額達 月，國泰信用卡簽帳金額達 月，國泰信用卡簽帳金額達 272.7億元，超越中信 的251.6億，過往中信占據了信用卡龍頭近十多年，這是一個重要的指標，每個品牌的行銷策略的不同，會帶來不同轉變的成果。

以這兩家銀行為例，在過往三年2014~2016流通卡的複合成長率，中信占了很大的比例，但是國泰的成長非常驚人，是以2%對比12%的成長率，到了2016年，國泰已經逼近中信的發卡量。

那有效卡的成長比率也是相當驚人，國泰世華在2016年有效卡數，超越中信，有效卡片使用率的提升也會帶動簽帳金額的成長，國泰世華的成長比例是14%中國信託則是2%。

另外在comscore在2017年3月的網路觀察，發現各家銀行所導入的重度網友，都是在各網站財經、旅遊、時事等內容而來。

回到策略來說，我們發現中信與別家銀行的差異是，它相當關注在電子商務上的消費族群，其中與雅虎的聯名卡，

如果持續在電子商務零售深耕，未來應該會有更好的發展。